Cuando un cliente nos envía una o varias solicitudes para cotizar, una buen práctica es crear en ese momento un expediente en el cual se alojarán estas solicitudes y todos los documentos que se generen desde ese momento hasta la facturación y cobro de las mismas.

Un expediente se puede comparar a una “carpeta”, en la cual vamos a ir introduciendo cotizaciones, documentos del cliente, contratos, compras a proveedor, albaranes, facturas, y cualquier otro documento relevante.

Una vez finalizadas todas las operaciones, se archiva el expediente y de esta forma queda ordenada toda la información.

El siguiente video muestra cómo gestionar expedientes: