Gestión de Presupuestos Comerciales

Describe como crear y gestionar presupuestos comerciales. Explica el ciclo de vida de los mismos, como generar distintas versiones, etc...

Josue Rey

ERITRIUM proporciona funcionalidades para crear cotizaciones o presupuestos comerciales y realizar su segumiento desde el momento en el que son enviados al cliente hasta su aceptación o rechazo por parte del mismo.

Desde que el documento de cotización es creado inicialmente hasta que se archiva, pasa por distintos estados. La siguiente figura muestra el flujo de estados por los que pasa una cotización:

A continuación se describe paso a paso los estados por los que pasa una cotización o presupuesto comercial.

BORRADOR

  1. Pueden ser modificados o borrados en cualquier momento ya que no son relevantes para el sistema hasta que no son enviados al cliente.
  2. Realizaremos todos los ajustes necesarios hasta conseguir una versión definitiva que es la que enviaremos al cliente, en ese momento cambiaremos su estado a “Enviado a Cliente”

ENVIADO A CLIENTE

  1. Una vez enviado al cliente el presupuesto no puede ser modificado.
  2. Las posibles opciones son que el cliente acepte el presupuesto o que lo rechace.
  3. En caso de que el cliente requiera modificaciones en el presupuesto, el procedimiento será marcarlo como “Cancelado” y crear una nueva versión.

 

ACEPTADO

  1. Cuando el cliente acepta el presupuesto, lo marcaremos como “Aceptado”.
  2. El sistema nos permitirá generar directamente una orden de venta volcando toda la información a la misma evitando tener que volver a introducirla.
  3. Al finalizar este proceso es recomendable archivarlo para que vaya al histórico y libere espacio en las búsquedas del día a día.

 

RECHAZADO o CANCELADO

  1. Cuando el cliente rechaza el presupuesto , lo marcaremos como “Cancelado”.
  2. El sistema nos solicita introducir información sobre las razones de cancelación para realizar análisis estadístico posteriormente.
  3. Si deseamos enviar un nuevo presupuesto al cliente tendremos dos opciones:
    1. Generar una nueva versión.
    2. Clonar el presupuesto y generar uno nuevo.
  4. Al finalizar este proceso es recomendable archivarlo para que vaya al histórico y libere espacio en las búsquedas del día a día.

 

 El siguiente video Describe como crear y gestionar presupuestos comerciales. Explica el ciclo de vida de los mismos, como generar distintas versiones, exportar a pdf, enviarlos por email y finalmente, si el cliente los acepta, realizar la conversión automática a ordenes de venta.